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国药一致:提升口服剂型的占比将加大并购力度-亚博在线登录网页版

作者:亚博在线登录网页版   发布时间:2021-02-08   点击量:

本文摘要:投资重点公司抗生素减少口服剂型生产以杯葛政策风险。

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投资重点公司抗生素减少口服剂型生产以杯葛政策风险。公司目前的产能和现有生产线利用率处于较低水平,产能瓶颈仍需解决问题。

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预计2012年底观澜二期竣工,产能未来将扩大1/3,但可能仍存在缺口,坪山物流中心预计2012年开工。目前,国家政策允许注射剂和粉针剂等,口服制剂较少,公司希望提高口服剂型的比例抵抗生素政策风险,预计抗生素毛利率水平今年将来将小幅提高到27%左右。另一方面,由于结构调整,成本上升。流通环节:公司优势是医院纯销售业务,预计今年未来将保持25%以上的增长速度,包括商业分配,整体流通业务增长速度预计在20%左右。

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从医药流通领域的产业链来看,医院的纯销售是最有价值的,不利于公司渠道的确保和毛利的提高。目前,公司纯销售和分配的绝对金额在减少,但医院纯销售的比例在减少,将来公司的综合毛利率水平会提高。商业将增加收购能力。

2012年3月公司收购江门市仁仁药业(公司公告),公司未来有可能增加两广地区收购力,与当地平均医药行业增长率相比,广东增长率非常慢,广西增长率在30%左右,将来公司在两广地区的商业领导地位更加稳定。预计未来小企业经营压力不大,不想与大企业合作。

这些企业主要从资金合作、更多品种资源和团队三个方面考虑,公司在这些方面具有显着优势。迄今为止公司新收购的企业中,2011年的业绩反映还不显着,将来在2012年为更多的业绩做出贡献。财务和评价预计公司从2012年到2014年每股收益分别为1.49、1.81、2.13元,公司作为两广医药商业的领导者,从医药流通改革中获利,给予公司2012年22倍的股价收益率评价,对应标价33.30元,保持公司的购买评价。


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